保険の見直し・ご相談なら保険代理店「有限会社 あひる」｜兵庫県たつの市

お客様最優先の保険募集を行うための取り組み

　お客様にご満足いただける保険募集を行うために、以下を取り組んでおります。
　　①お客様情報の適正な取得
　　　　お客様の大切な情報をお預かりするにあたり、その利用目的等を十分に
　　　お伝えし同意の上でお客様情報を取得させていただきます。
　　②お客様のご意向の適正な把握
　　　　お客様の年齢、家族構成、資産状況、知識・経験等をお聞きし、今後の
　　　ライフプランを十分に確認した上でお客様のご意向を把握します。また、
　　　お客様のご意向を書面に残し、ご契約後も問題なかったか再確認しお客様
　　　満足度の向上を図ります。
　　③お客様のご意向に沿った商品の選択と比較・推奨
　　　　お客様の意向に基づき商品選定を行い当社経営方針により推奨商品を決
　　　定することをご案内前にご説明させていただきます。その後、お客様のご
　　　意向に沿った商品を比較・推奨します。
　　④保険商品に関する分かりやすい説明
　　　　保険商品について十分ご理解いただいた上でご契約いただくために商品
　　　概要、重要事項をご説明します。また乗換契約時には不利益事項を必ずご
　　　説明し、お客様へ丁寧に分かりやすい言葉でご説明します。

お客様の声を活かした業務運営の取り組み

　苦情・ご意見・ご要望・ご相談等、電話や店舗へのお申し出などからお客様
の声を集約し、業務運営に活かすために以下の取り組みを行っております。
　　①苦情の分析と改善
　　　　お客様よりいただいた苦情について社内全体で共有します。そして調査・
　　　分析を行い、今後同じような苦情が発生しないように改善に取り組んでまい
　　　ります。
　　②お客様のご要望・ご意見等の業務運営への反映
　　　　苦情以外にもお客様のご要望・ご意見・お褒めの言葉等を収集しサービス
　　　の改善・向上を図ります。

お客様最優先に業務運営を実践するための従業員教育

　お客様最優先に業務運営が行えるように以下の従業員教育に取り組んでおります。
　　①定期的な教育・研修
　　　　週１回、社内で教育・研修を実施しております。保険のプロフェッショナ
　　　ルとして専門知識を身につけ、商品内容の研修やコンプライアンス体制・保
　　　険募集管理体制・個人情報管理体制等の法令を教育しております。
　　　　また、お客様のニーズや時代の変化に対応できるよう育成に取り組んでお
　　　ります。
　　②従業員の利益優先にならないように教育
　　　　従業員の利益優先によりお客様に不利益が生じないように指導しておりま
　　　す。
　　③風通しのよい職場環境づくり
　　　　まずは職場環境がよくなければお客様最優先の業務運営は行うことができ
　　　ません。常に社員間で積極的にコミュニケーションを取りお互いを尊重し合
　　　い風通しのよい職場環境を心がけています。
 

お客様へのアフターフォロー

　お申込をいただいた後もお客様のライフプランに寄り添ったフォローを行います。
　①ご契約後の保障内容の再確認　
　　　定期的に保障内容の確認を行い、お客様のニーズに合っているか確認しま
　　す。
　②契約保全・給付金請求などの迅速かつ的確に手続きしていただくようフォロー
　　　契約保全・給付金請求・保険料未払いによる契約失効防止フォロー・満期
　　更新案内・ご請求漏れ・住所変更・改姓などの手続き時に分かりやすく丁寧
　　に説明し、迅速に対応するように心がけています。

これらの取組みを実施し、お客様にとって
『頼りにされる保険代理店』となれるよう
に努めてまいります。
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　
　　　　　　　　　　2022年９月15日
　　　　　　　　　　　 　有限会社あひる
　　　　　　　　　　　代表取締役　岩田　和樹